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                        大漲超5倍,石英材料行業搭上“光伏”快車

                        日期:2022-06-10 分享到

                        石英是以二氧化硅為首要原材料成分的材料及制品職業,工業鏈上游為石英砂生產及供應,中游首要為各標準及型號不同的石英制品,下流則首要對接半導體、光伏、軍工等很多范疇。

                        需求端看,全球高純石英耗費量逐年添加,而下流應用范疇中,半導體、光伏占比逐年添加。依據WSTS數據,2019年全球高純石英消費量為121.44萬噸,半導體、光伏、光通訊、電光源約占消費量的96%。

                        而上游石英砂工業中,因受制于高品質礦源,高純石英砂商場長時間被國外獨占。

                        申萬宏源首席剖析師劉靖介紹,“依照純度指標,高純石英砂可分為 3N(低端)、4N(中端)、4N8(高端)、5N2(超純)、 6N(高純 SiCl4),純度決議其應用范疇?!爆F在,國外現已能夠規模量產 5N2 的高純石英砂,我國尚處 4N8 階段,多數高端產品仍依靠進口。

                        產品依靠進口之余,國內高純石英砂商場在下流新能源工業驅動下,呈現了求過于供的情況。

                        現在,光伏是推動高純石英砂求過于供的重要下流之一。高純石英砂是生產光伏硅片所使用石英坩堝的首要原材料,此外在電池片制作環節也需要用到石英管棒、石英舟等石英器材。

                        跟著光伏硅料、硅片產能大規模投放,關于高純石英砂需求敏捷提升。此外,未來光伏職業兩大趨勢也使得高純石英砂需求量增速快于硅片產值增速。一是由于P型硅片轉向N型硅片,將使得石英坩堝更換頻率提升;二是硅片的大型化,使得石英坩堝尺度變大,耗費石英砂變多。

                        多家券商以為,若依照當時需求以及供應發展趨勢,未來光伏高純石英砂供需缺口或將繼續擴展。

                        中銀證券剖析稱,獲益于光伏裝機需求,光伏石英坩堝用高純石英砂需求有望快速增加,2022-2025年需求量年均復合增速有望到達25.5%。半導體和光纖范疇對高純石英砂的需求亦穩步增加。2022-2023年光伏石英坩堝用高純石英砂供應全年供需處于平衡偏緊的狀態,價格存在上漲的可能。

                        低沉的石英砂龍頭,景氣度高,成績攀升

                        石英股份是國內石英范疇龍頭公司,公司是現在國內經過日本東京電子(TEL)半導體高溫分散范疇認證的企業。截止現在經過TEL該范疇認證的企業只有美國、德國的企業,公司是全球第三經過該范疇認證的半導體石英材料企業。

                        公司上市以來,成績比較平穩增加,直至2021年職業的景氣度爆發,公司營收、凈利潤也跟著上了臺階。

                        石英是以二氧化硅為首要原材料成分的材料及制品工作,工業鏈上游為石英砂生產及供應,中游首要為各標準及型號不同的石英制品,下賤則首要對接半導體、光伏、軍工等許多領域。

                        景氣度上升直接反映在石英股份的毛利率的變動,2021年公司毛利率達45.63%,創下近些年新高,且2022年一季度達54.6%,還處于加速態勢。

                        雖然高純石英砂現在價格也在漲,求過于供,但是坩堝本錢在整個單晶硅的硅片本錢里邊占比極小,所以下流承受度比較高。

                        依據隆基綠能數據,石英坩堝占硅片本錢的約 13%,低于熱場和水電,而高純石英砂占石英坩堝本錢的 72%,因而高純石英砂占硅片本錢比重僅有 9.4%。

                        石英是以二氧化硅為首要原材料成分的材料及制品工作,工業鏈上游為石英砂生產及供應,中游首要為各規范及型號不同的石英制品,輕賤則首要對接半導體、光伏、軍工等許多領域。

                        這也是上游材料產商的優勢之一,在行業周期向上的時候,他們的提價幅度往往較大,所以盈余的爆發力也相當可觀,這就是所謂“周期的力量”。

                        搶海外巨頭的“蛋糕”

                        另一方面,石英股份的高純石英砂性價比凸顯,不斷搶占海外競爭對手的市場份額。

                        2018-2020 年上半年,收購尤尼明的石英砂價格均在 3 萬元/噸以上,即便考慮到歐晶有少數半導體產品,光伏級石英砂的收購均價也接近3萬元/噸。而在2021年全體石英砂價格上漲后,石英股份的出售均價只要 2.15 萬元/噸,較2020年尤尼明的售價低30%。

                        盡管從質量上,石英股份產品與海外巨頭仍有一些距離,但從性價比上,石英股份的優勢較為明顯。

                        現在從光伏級石英砂產能來看,2021年石英股份市場占有率為21%,龍頭尤尼明出貨約3萬噸,占有約45%的市場份額,前三家尤尼明、TQC和石英股份的總量約5.6萬噸,CR3市占率近85%。

                        而海外石英礦,因為環保限制、尾礦處理成本比較高等各種因素,擴產的動能缺乏,相比之下,僅石英股份產能有較大的增量,預計其2023年總產能超越6萬噸,到時公司全球市占率有望超越40%。

                         

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